Communiquer et aide-mémoire
Module 3 / 3
Sommaire
3.1 Affichages, filtres, regroupements et rapports
Le même planning peut se regarder de dix façons différentes. MS Project sépare les données (vos tâches, durées, liens) des affichages qui les présentent. Maîtriser les affichages, les tables de colonnes, les regroupements et les filtres, c'est savoir montrer la bonne information à la bonne personne — et préparer des rapports lisibles sans jamais toucher au planning lui-même.
Les affichages principaux et quand les utiliser
Diagramme de Gantt
L'affichage par défaut : tâches à gauche, barres dans le temps à droite. Pour construire et présenter.
Utilisation des tâches
Tâches avec, dessous, les ressources affectées et leur charge période par période.
Tableau des ressources
La liste de toutes les ressources, leurs coûts et leurs capacités. Pour repérer les surcharges.
Utilisation des ressources
Chaque ressource avec, dessous, ses tâches. Pour lisser une personne en surcharge.
Calendrier
Les tâches posées sur un calendrier mensuel classique. Lisible pour un public non-planner.
Réseau de tâches
Les tâches en cases reliées par leurs dépendances (PERT). Pour visualiser l'enchaînement logique.
On change d'affichage via l'onglet Affichage du ruban, groupe Affichages des tâches / Affichages des ressources. Changer d'affichage ne modifie jamais les données.
Données et affichages : deux choses distinctes
La première idée à intégrer : dans MS Project, vos données (la liste des tâches, leurs durées, les liens, les ressources, l'avancement) sont stockées une seule fois. Un affichage est une fenêtre par laquelle vous regardez ces données. Le Diagramme de Gantt, le Calendrier ou le Réseau de tâches montrent tous les mêmes tâches, présentées différemment.
Quand vous passez du Gantt au Calendrier, vous ne perdez rien et vous ne cassez rien : vous changez de point de vue. C'est exactement comme regarder un même bâtiment depuis la rue, depuis le ciel ou en coupe. Cette séparation est libératrice : vous pouvez expérimenter les affichages sans crainte d'abîmer le planning.
On accède aux affichages par l'onglet Affichage du ruban. Le groupe Affichages des tâches propose Gantt, Utilisation des tâches, Réseau de tâches, Calendrier ; le groupe Affichages des ressources propose Tableau des ressources et Utilisation des ressources. Le bouton Autres affichages en révèle d'autres.
Les tables et les colonnes utiles
Dans la partie tableau du Gantt, ce que vous voyez en colonnes dépend de la table appliquée. MS Project fournit des tables prêtes à l'emploi : Entrée (saisie standard), Suivi (avancement réel), Variation (écart à la planification de référence), Coût. On les change via l'onglet Affichage > Tables.
Vous pouvez aussi ajouter ou retirer des colonnes une à une : clic droit sur un en-tête de colonne, puis Insérer une colonne, ou utiliser la dernière colonne « Ajouter une nouvelle colonne ». Les colonnes les plus utiles au quotidien sont résumées ci-dessous.
| Colonne | Ce qu'elle montre |
|---|---|
| Durée | Le temps de travail prévu pour la tâche (ex. 5 jours). |
| Début / Fin | Les dates calculées de début et de fin de la tâche. |
| Prédécesseurs | Les numéros des tâches dont celle-ci dépend (les liens). |
| % achevé | L'avancement saisi, de 0 à 100 %. |
| Marge totale | Le retard qu'une tâche peut prendre sans repousser la fin du projet. Marge nulle = chemin critique. |
Le regroupement : organiser la lecture
Le regroupement (onglet Affichage > Regrouper par) range temporairement les tâches par un critère, avec des lignes de sous-totaux. C'est purement visuel : votre hiérarchie de phases reste intacte, on superpose juste un classement de lecture.
Les regroupements les plus utiles :
- Grouper par phase : pour un suivi par lot de travaux — on voit la durée et l'avancement cumulés de chaque phase.
- Grouper par ressource : pour voir « qui fait quoi », tâche par tâche, regroupées sous chaque intervenant.
- Grouper par état d'avancement (terminé / en cours / non commencé) : pour une revue de suivi rapide.
Pour revenir à l'affichage normal, on choisit Pas de groupe dans la même liste. Le regroupement se combine avec les filtres : on peut grouper par phase ET filtrer sur les tâches critiques en même temps.
Les filtres et le surlignage
Un filtre (onglet Affichage > Filtrer) ne montre que les tâches répondant à un critère, et masque les autres. Comme le regroupement, c'est temporaire : aucune tâche n'est supprimée, elle est juste cachée le temps de la consultation. Les filtres intégrés les plus utiles :
- Tâches critiques : n'affiche que le chemin critique (marge totale nulle ou négative) — la liste de ce qui ne doit pas glisser.
- Tâches en retard : les tâches dont l'avancement est en deçà de la planification de référence.
- Jalons : ne garde que les jalons, pour une vue « grandes échéances ».
- Plage de dates : ne montre que les tâches actives entre deux dates (très pratique pour un point hebdo).
Plutôt que de masquer, on peut surligner : la commande Surbrillance garde toutes les tâches affichées mais met en évidence celles qui répondent au critère. Utile pour montrer le chemin critique tout en gardant le contexte autour.
Les rapports intégrés
L'onglet Rapport du ruban propose des rapports graphiques prêts à l'emploi, mélangeant tableaux, graphiques et indicateurs. Contrairement aux affichages (faits pour travailler), les rapports sont faits pour communiquer et s'exportent facilement vers une présentation.
Les familles de rapports à connaître :
- Tableau de bord : vue de synthèse du projet — avancement global, travail restant, tâches en retard, jalons à venir. Idéal pour un comité de pilotage.
- En cours : ce qui se passe maintenant — tâches en retard, jalons en retard, tâches critiques à venir.
- Ressources : charge et disponibilité des ressources, surcharges éventuelles.
Ces rapports se personnalisent (champs affichés, couleurs, période) et peuvent être copiés-collés dans un document ou exportés. Ils ne remplacent pas un Gantt bien mis en forme, mais complètent la communication vers des décideurs qui veulent des chiffres synthétiques.
Bonnes pratiques : adapter l'affichage à l'audience
L'erreur de débutant est de montrer à tout le monde le même Gantt brut de 200 lignes. Un bon planner adapte la vue à son interlocuteur et ne montre que ce qui sert la décision attendue.
À faire
- Filtrer sur les jalons et le critique pour la direction.
- Grouper par ressource pour les chefs d'équipe.
- Sauvegarder vos vues les plus utilisées pour les rouvrir vite.
- Limiter le nombre de colonnes à l'essentiel selon l'audience.
À éviter
- Tout montrer « pour ne rien cacher » : on noie l'essentiel.
- Oublier un filtre actif et présenter un planning amputé.
- Empiler 15 colonnes illisibles à l'écran.
- Confondre rapport (communication) et affichage (travail).
Cas fil rouge : l'affichage « suivi hebdo » du local technique
On part du Gantt, on applique : Regrouper par phase + filtre Tâches critiques + table Suivi. Résultat affiché :
| Tâche | Durée | % achevé | Marge totale |
|---|---|---|---|
| Phase 2 — Gros œuvre & réseaux | |||
| Reprise dalle technique | 4 j | 100 % | 0 j |
| Passage des gaines | 3 j | 60 % | 0 j |
| Phase 3 — Équipements | |||
| Pose armoire électrique | 2 j | 0 % | 0 j |
Une vue épurée : groupée par phase, ne montrant que le chemin critique, avec l'avancement. Le chef de projet voit en dix secondes où il en est sur ce qui ne doit pas glisser.
À retenir
- Les données sont stockées une fois ; les affichages sont des fenêtres pour les regarder — changer d'affichage ne casse rien.
- Six affichages clés : Gantt, Utilisation des tâches, Tableau des ressources, Utilisation des ressources, Calendrier, Réseau de tâches.
- Les colonnes utiles : Durée, Début, Fin, Prédécesseurs, % achevé, Marge totale (marge nulle = chemin critique).
- Regrouper (par phase, par ressource) et Filtrer (tâches critiques, en retard, jalons, plage de dates) sont temporaires et se combinent.
- L'onglet Rapport (Tableau de bord, En cours, Ressources) sert à communiquer ; les affichages servent à travailler.
- On adapte l'affichage à l'audience : on ne montre jamais tout, on montre ce qui sert la décision.